Nos últimos anos o estudo, e também o ensino, de análise técnica se tornou bastante popular.

Artigos em blogs, vídeos no Youtube, publicações em redes sociais… enfim, em todo lugar tem muita gente falando sobre análise técnica.

Se por um lado essa acessibilidade possibilitou que qualquer um pudesse aprender, por outro lado, ficou difícil separar o joio do trigo.

Conteúdos prolixos e muitas vezes conceitualmente equivocados ganham espaço pela vertente de entretenimento.

Pensando nisso, separei os 6 melhores livros para aprender análise técnica que vão te auxiliar a sair de um nível básico até um nível profissional nesse tipo de análise.

A lista de melhores livros de análise técnica não chega a ser uma progressão, você não precisa estudar todos em sequência, escolha o primeiro segundo o seu perfil e se aprofunde no caminho que você quer seguir.

Análise técnica Para leigos: Os Primeiros Passos Para o Sucesso, Barbara Rockefeller

Embora o nome passe a impressão de que se trata de um livro bobo, Análise técnica para leigos é uma excelente introdução ao tema, com linguagem clara e conceitualmente rigoroso.

Se você tem pouca ou nenhuma afinidade com análise técnica, esse livro é uma excelente escolha!

Veja o que diz a editora sobre o livro:

“Os princípios básicos da análise técnica permitem que os sábios operadores de títulos interpretem as informações do mercado do mundo real para que maximizem os retornos sobre os investimentos.

Na quarta edição deste livro, uma analista profissional do mercado mostra como usar esses princípios, em vez de depender apenas de especialistas.

Compreenda o básico, descubra fórmulas úteis, explore teorias atuais sobre as tendências de mercado e aprimore suas habilidades para identificar indicadores essenciais.

E você ainda aprenderá sobre a primeira inovação em gráficos há décadas!- Melhore seus lucros e o desempenho de seu portfólio – Tenha uma visão geral clara sobre a análise técnica― Identifique tendências de investimentos e pontos de viradaAbra este livro e descubra… – Como criar um sistema a partir de indicadores.; – As barras básicas.; – Os candlesticks japoneses.; – Padrões e como desenhar linhas de tendência.; – Como dominar a análise dinâmica.; – Os segredos dos principais operadores.”

Comprar Ou Vender?: Como investir na Bolsa utilizando Análise Gráfica, Eduardo Matsura

Um dos melhores livros de análise técnica que já li, direto, claro e sem frecura. Este livro de Eduardo Matsura é um daqueles raros livros que vocÊ volta sempre que preciso.

Veja o que diz a editora.

“Para quem quer começar a investir na Bolsa de Valores, a Análise Gráfica, também conhecida como Análise Técnica, pode ser uma grande aliada. Baseada no reconhecimento de padrões visuais nos gráficos históricos de preço, ela ajuda a identificar tendências e padrões que sinalizam os movimentos de alta e de baixa das ações e facilita o processo de decisão sobre o melhor momento para comprar ou vender.

Destinado ao investidor pessoa física que ainda não encontrou seu método para avaliar ações, ou para quem tem interesse em conhecer e incluir a Análise Técnica no seu processo de investimento, este livro apresenta desde as premissas desse tipo de análise até um estudo mais detalhado sobre os indicadores Ichimoku Clouds, CandleCode e Heikin-Ashi.

Aqui, você aprenderá a:- identificar tendências;- melhorar o timing das suas operações;- identificar o risco e o retorno de cada operação;- definir estratégias de curto e longo prazos;- simular, testar e avaliar as opções antes de colocá-las em prática no mercado real.

A novidade desta edição fica por conta do capítulo Análise Técnica em operações de day trade, que, além de um panorama geral sobre as características peculiares dessa modalidade, apresenta um método com base no indicador Ichimoku Clouds e uma simulação de um pregão com diversas operações sendo iniciadas e encerradas em questão de minutos.“

Análise técnica dos mercados financeiros, Flávio Alexandre Caldas de Almeida Lemos

Voltado sobretudo para profissionais do mercado financeiro, Análise Tecnica dos Mercados Financeiros, de Flávio Lemos, é um guia completo para quem quer entender essa ferramenta ou estudar para certificações que exigem esse tipo de conhecimento.

Veja o que diz a editora.

“Poucas carreiras podem lhe oferecer a liberdade, flexibilidade e renda que o mercado financeiro lhe proporciona.

Como investidor, você pode viver e trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você pode decidir quando trabalhar e quando descansar. Você apenas responde a si mesmo. Muitas pessoas aspiram a isso, mas pouquíssimas conseguem. E para ajudá-lo a fazer parte dessa privilegiada minoria, Flávio Lemos, analista certificado com o Chartered Market Technician, expandiu e atualizou seu best-seller, Análise Técnica dos Mercados Financeiros, para incluir todos os mercados financeiros atuais, inclusive as Bitcoins e modernas técnicas de gestão como os robôs de investimento.

Entremeado com histórias reais como a História de todos os Crashes, o começo da saga dos Kennedy, a quebra da Bolsa do Rio, os famosos ´traders-tartarugas´, o conteúdo deste livro o torna um verdadeiro divisor de águas no estudo da análise gráfica no Brasil, que incrementará seu potencial analítico e irá ajudá-lo a explorar o fantástico mundo dos investimentos.

Com apêndice de John Murphy e prefácio de Greg Morris, a obra pode ser utilizada como fonte de consulta para investidores e analistas que queiram desenvolver e aprimorar seus métodos no estudo da análise gráfica e entender seu papel crucial na análise de investimentos, dando-lhe o conhecimento necessário, para decidir se quer ou não comprar ou vender os ativos.“

Análise técnica do mercado financeiro: um guia abrangente de aplicações e métodos de negociação, John J. Murphy

Um ods livros mais completos e densos disponíveis em emportuguês, Análise técnica do mercado financeiro: um guia abrangente de aplicações e métodos de negociação, de John J. Murphy é considerado por muitos como a “bíblia da análise técnica”. Não é recomendado como primeira leitura, mas uma leitura indispensável para quem deseja ter proeficiência no assunto.

Veja o que diz a editora.

“Quando Technical Analysis of the Futures Markets foi publicado, em 1986, eu não tinha ideia de que exerceria tão grande impacto no mercado. John j. Murphy atualizou seu admirável bestseller Technical Analysis of the futures Markets de modo a incluir todos os mercados financeiros. Ele tem sido indicado para muitos na área como a “Bíblia” da análise técnica.

A Market Technicians Association o usa como principal fonte em seu processo de teste no programa de Chartered Market Technician (CMT). O Federal Reserve o citou em estudos de pesquisa que analisam o valor da abordagem técnica. Além disso, foi traduzido para oito idiomas. Eu também não estava preparado para o longo tempo que o livro permaneceria em catálogo. Ele continuou a vender com a mesma intensidade mesmo dez anos depois de ter sido publicado.

Contudo, ficou claro que, uma grande quantidade de material novo foi acrescentada ao ramo da análise técnica na última década. Tentei manter a estrutura do livro original. Assim, muitos dos capítulos originais permanecem. Contudo, eles foram revisados com base no material novo e atualizados com novos gráficos. Como os princípios de análise técnica são universais, não foi difícil ampliar o foco e incluir todos os mercados financeiros. Porém, como o foco original estava nos mercados futuros, foi adicionado muito material sobre o mercado de ações. Trabalhei nesta revisão com alguma inquietação. Não tinha certeza de que reescrever um livro considerado um “clássico” fosse uma boa ideia, e espero ter tido êxito em deixá-lo ainda melhor. Essa obra incrível já ensinou a milhares de traders os conceitos da análise técnica e sua aplicação em mercados futuros e de ações.

Além dos mais recentes avanços em tecnologia da informação, ferramentas técnicas e indicadores, esta nova edição apresenta novos dados sobre gráficos candlestick, relações intermercado, ações e rotação de ações, além de exemplos e dados atuais. Desde como interpretar os gráficos a compreender os indicadores e o papel essencial desempenhado pela análise técnica nos investimentos, os leitores têm uma visão completa e acessível do campo da análise técnica, com ênfase especial nos mercados futuros. Revisto e ampliado para atender às exigências do mundo financeiro atual, este livro é essencial para todos os interessados em acompanhar e analisar o comportamento do mercado.“

Candlestick: um Método Para Ampliar Lucros na Bolsa de Valores, Carlos Alberto Debastiani

Embora não faça parte do escopo clássico da Análise Técnica, o comportamento dos candlestick pode trazer inúmeros insights da movimentação futura do preço.

No Brasil temos uma obra referência no assunto e a sua leitura será muito útil.

Veja o que diz a editora.

“A análise dos gráficos de Candlestick é uma técnica amplamente utilizada pelos operadores de bolsas de valores no mundo inteiro.

De origem japonesa, esse refinado método avalia o comportamento do mercado, sendo muito eficaz na previsão de mudanças em tendências, o que permite desvendar fatores psicológicos por trás dos gráficos, incrementando a lucratividade dos investimentos.

Candlestick – Um método para ampliar lucros na Bolsa de Valores é uma obra bem estruturada e totalmente ilustrada. A preocupação do autor em utilizar uma linguagem clara e acessível a torna leve e de fácil assimilação, mesmo para leigos. Cada padrão de análise abordado possui um modelo com sua figura clássica, facilitando a identificação.

Depois das características, das peculiaridades e dos fatores psicológicos do padrão, é apresentado o gráfico de um caso real aplicado a uma ação negociada na Bovespa. Este livro possui, ainda, um índice resumido dos padrões para pesquisa rápida na utilização cotidiana.“

Operando Price Action: Tendências, Al Brooks

Este livro é uma obra prima para quem deseja aprender a operar utilizando Price Action. Al Brooks é o pai dessa disciplina e não há pessoa melhor com quem você possa aprender.

A série “Operando Price Action” tem 3 volumes onde aborda tendências, ranges e reversões. Aqui deixei o link apenas para o primeiro volume e você pode procurar pelos demais.

Veja o que diz a editora.

“Para explicar sua metodologia, Brooks analisa o conjunto básico de movimentação de preços e tendências neste primeiro livro.

A cada página, ele habilmente mostra como a compreensão da movimentação de preços e a leitura efetiva dos gráficos, barra a barra, podem te ajudar a acompanhar os desdobramentos de tendências que normalmente são iniciadas por instituições, possibilitando que você pegue carona em suas operações de maneira lucrativa, com entradas antecipadas e stops curtos.

Ao longo do livro, Brooks concentra-se principalmente nos gráficos de barras de 5 minutos – todos criados com o TradeStation – para ilustrar princípios básicos, mas também discute gráficos diários e semanais. Além disso, como ele opera não apenas os contratos futuros de E-mini S&P 500, Brooks também fornece detalhes de como a movimentação de preços pode ser usada como base para operar ações, forex, contratos futuros de Títulos do Tesouro e opções. Livro físico em português, distribuição exclusiva da Editora Timing.

Conclusão

Esses são apenas alguns dos milhares existentes no mercado, acredito que se você escolher um livro mais básico como “Comprar ou Vender” e partir para algo mais denso, como “Análise Técnica do Mercado Financeiro”, você atingirá um bom nível de entendendimento da Análise Técnica.

Caso queira se aprofundar em temas mais específicos, o livro sobre candlestick e a série de price action, do Al Brooks, serão de imensa ajuda.

Tem mais algum livro que você acha que deveria figurar nessa lista? Deixe aqui nos comentários!

Caso queira aprender mais sobre o mercado de opções, também temos uma lista de melhores livros sobre opções para você estudar.